"Вымпелком" 14 июля начнет размещение облигаций объемом 10 млрд рублей

ЕРЕВАН, 7 июля. /АРКА/. Российский интегрированный оператор связи ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") 14 июля начнет размещение на ММВБ выпуска облигаций третьей серии объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении ООО "Вымпелком-Инвест", дочерней компании "Вымпелкома".

Выпуск, зарегистрированный ФСФР 7 апреля 2009 года (государственный регистрационный номер 4-03-36281-R), включает 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения - пять лет. По выпуску предусмотрена оферта после четвертого купонного периода (через два года после начала размещения).

Андеррайтером является "Райффайзенбанк". Ранее источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что ставка первого купона по облигациям "Вымпелкома" будет находиться в диапазоне 15,5-16,5% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 16,1-17,18% годовых. Ставки второго, третьего и четвертого купонов принимаются равными ставке первого купона.

Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал". ФСФР в апреле зарегистрировала три выпуска (третьей, четвертой и пятой серий) облигаций "Вымпелкома" суммарным объемом 30 миллиардов рублей - по 10 миллиардов рублей каждый. Решение о размещении выпусков было принято на внеочередном собрании акционеров ООО "ВымпелКом-Инвест" (дочерней компании "Вымпелкома") в феврале. Срок обращения каждого выпуска - пять лет.

Последний раз "Вымпелком" размещал облигации в июле 2008 года, объем выпуска составлял также 10 миллиардов рублей. Ставка первого купона - 9,05% годовых, срок обращения - пять лет. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года после размещения бумаг.
Как ранее сообщал РИА Новости генеральный директор компании Александр Торбахов, "Вымпелком" намерен большую часть долга перевести в рубли.

Общий долг "Вымпелкома" по состоянию на 31 марта 2009 года составлял 7,7 миллиарда долларов. Как ранее сообщала компания, долг, который причитался к выплате в первом квартале 2009 года - был выплачен полностью, но до конца года "Вымпелкому" предстоит погасить еще 1,17 миллиарда долларов.

Кроме того, согласно финансовой отчетности оператора за первый квартал, выплаты "Вымпелкома" в 2010 году составят 1,92 миллиарда, в 2011 году - 1,44 миллиарда долларов.

В группу "Вымпелком" входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой (фиксированной и беспроводной) связи, а также передачи данных в России, Казахстане, на Украине, в Таджикистане, Армении, Грузии и Узбекистане.

Основными акционерами компании являются Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), владеющая 44% голосующих акций "Вымпелкома", и норвежская Telenor (29,9% голосующих акций). -0-

Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram

16:35 08.07.2009